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【央视新闻客户端】

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  随着2026年半年报披露收官,A股27家上市城商行 、农商行上半年业绩情况已全部出炉。

  整体来看,上市城农商行上半年盈利保持增长 ,27家银行中有25家归母净利润实现同比增长,平均增速为5.23%。不过,营收表现分化较为明显 ,平均增速为5.37% 。

  与此同时,上市城农商行资产规模总体保持扩张;净息差整体承压,但部分银行已经出现回升。

  从资产质量看 ,截至2026年6月末,有15家上市城农商行不良贷款率低于1%。

  25家银行净利润同比上升,青岛银行增速最高

  从盈利表现来看 ,27家上市城农商行中,有25家归母净利润实现同比增长,仅贵阳银行 、兰州银行出现负增长 ,平均增速5.23% 。其中 ,青岛银行增速最高,上半年归母净利润36.19亿元,同比增长18.08%;齐鲁银行、宁波银行、常熟银行 、重庆银行紧随其后 ,分别增长16.06%、12.12%、10.64%和10.29%。

  对于净利润增长,青岛银行在业绩说明会上表示,上半年通过推动资产负债规模增长和结构优化 ,增加贷款 、金融投资等资产规模,同时压降负债成本率,带动利息净收入同比增长14.97%至61.64亿元。此外 ,该行交易银行、财富管理、承销等轻资本业务收入增加,手续费及佣金净收入同比增长32.66%至10.71亿元;同时信用减值损失同比下降18.60%,推动营业支出同比下降 。

A股上市城农商行上半年归母净利润

  7家营收增速超10% ,厦门银行领跑

  营收方面,厦门银行同比增速达到19.60%,位居27家上市城农商行首位;苏州银行 、宁波银行、南京银行、贵阳银行 、重庆银行、齐鲁银行等银行营业收入增速也超过10% 。不过 ,有4家银行营收仍处于负增长区间 ,紫金银行营业收入同比下降7.94%,青农商行下降7.57%,张家港行下降5.21% ,瑞丰银行下降1.96%。紫金银行半年报显示,投资收益同比下降31.79%,对营业收入形成拖累。

  厦门银行的营收增长主要由利息净收入带动 。半年报显示 ,该行上半年利息净收入同比增长20.44%,主要得益于贷款利息收入增加。

  部分银行营收增长,但净利增速相对滞后。贵阳银行上半年营业收入72.07亿元 ,同比增长10.87%,但归母净利润23.60亿元,同比下降4.61%;兰州银行营业收入同比增长6.60% ,归母净利润却下降8.95% 。

  兰州银行半年报显示,该行信用/资产减值损失21.51亿元,较上年同期增加3.55亿元 ,其中发放贷款和垫款信用减值损失占比92.85%;兰州银行称 ,信用/资产减值损失增加“主要是基于审慎性原则,增提信用减值损失”。

A股上市城农商行上半年营业收入

  24家银行资产规模增长,江苏银行保持领先

  资产规模方面 ,截至6月末,江苏银行资产总额达到5.61万亿元,在27家上市城农商行中规模最大 ,同比增长17.18%;北京银行、宁波银行仅次于江苏银行,资产规模分别为4.74万亿元和3.95万亿元。从资产规模增速来看,12家上市城农商行保持两位数增长 。苏州银行 、齐鲁银行 、青岛银行资产规模同比增速也均超过14%。

  江苏银行半年报显示 ,上半年贷款和金融投资均保持较快增长。截至6月末,该行各项贷款余额2.77万亿元,较上年末增长12.20% ,其中对公贷款增长16.72%;金融投资资产余额约2.3万亿元,较上年末增长19.43% 。

A股上市城农商行上半年资产规模

  15家银行净息差同比下降,11家回升

  从绝对水平来看 ,27家银行中 ,常熟银行净息差最高,达到2.48%;西安银行、长沙银行、南京银行分别为1.99% 、1.84%和1.79%。紫金银行净息差最低,为1.09% ,厦门银行和上海银行分别为1.14%和1.15%,处于较低水平。

  从同比变化来看,27家银行中 ,有15家银行2026年上半年净息差较2025年同期下降,11家实现回升,另有一家持平 。其中 ,江苏银行、郑州银行净息差同比分别下降14、12个基点,降幅居前 。

  从行业整体情况看,国家金融监督管理总局数据显示 ,2026年一季度末,商业银行净息差降至1.40%,较2025年末下降2个基点;截至二季度末 ,净息差回升至1.41%。

  常熟银行今年上半年净息差为2.48% ,较上年同期下降10个基点。半年报显示,该行贷款平均收益率由上年同期的5.33%降至4.78%,下降55个基点;与此同时 ,吸收存款平均成本率由1.96%降至1.53%,下降43个基点 。也就是说,尽管负债端成本持续下降 ,但仍不足以完全抵消资产端收益率下行带来的压力。

  与此同时,部分银行的净息差已经出现回升。其中,西安银行净息差由去年同期的1.70%升至今年上半年的1.99% ,提高29个基点,为27家银行中升幅最大 。西安银行半年报显示,今年上半年该行利息支出同比下降11.30% ,利息净收入同比增长23.65%。西安银行在半年报中表示,利息净收入增加主要是随着存款付息率持续压降,净息差得到提升。

A股上市城农商行上半年净息差

  17家银行不良率较年初下降 ,5家上升

  从资产质量来看 ,27家上市城农商行整体延续改善态势 。截至6月末,多数银行不良贷款率较年初下降。其中,齐鲁银行降幅最大 ,不良贷款率较年初下降7个基点至0.98%;厦门银行 、兰州银行分别下降4个基点,江苏银行、渝农商行、重庆银行和郑州银行均下降3个基点。

A股上市城农商行2026中报不良贷款率 、拨备覆盖率

  从不良贷款率水平来看,成都银行以0.68%位居27家上市城农商行最低 ,厦门银行、常熟银行紧随其后,分别为0.73%、0.75% 。

  不过,部分银行资产质量仍面临压力。上海银行不良贷款率较年初上升24个基点至1.42% ,为27家银行中升幅最大;贵阳银行 、西安银行和瑞丰银行分别上升19个、11个和10个基点,北京银行也上升1个基点。

  其中,上海银行的资产质量变化尤其值得关注 。该行半年报显示 ,截至6月末,不良贷款率为1.42%,较年初上升24个基点 。该行解释称 ,主要是个别房地产及建筑业存量客户受行业周期波动影响 ,经营承压,导致贷款分类下迁。

  从拨备覆盖率来看,上市城农商行之间的风险抵补能力仍存在明显差异。杭州银行拨备覆盖率达到471.96% ,常熟银行、成都银行分别为431.94%和426.06%,处于较高水平;而紫金银行 、兰州银行 、郑州银行分别为175.44%、191.69%和193.61%,相对较低;北京银行、上海银行也均低于200% 。

(文章来源:澎湃新闻)

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